謝國忠:手裡有現金最好投資能源和黃金
——專訪亞洲經濟專家謝國忠
作者:謝國忠
發表:2009-03-07 03:35
亞洲經濟專家謝國忠在接受本報採訪時建議說:「世界經濟目前已觸底,但這一狀態會持續相當長一段時間,因此請慢慢挑選投資商品。」世界金融市場因源自美國的經濟危機,正在動盪不安。今後世界經濟將走向何方,投資者應關注哪些呢?亞洲經濟專家、中國的經濟分析家謝國忠(AndyXie)說,由於經濟蕭條狀況會長期持續,因此沒有必要現在就忙於投資。他建議:「手裡握有現金的投資者最好給自己多留出時間進行充分研究,然後將資金投向能源領域和黃金(gold)等。」
謝國忠在1日接受本報採訪時預測說:「世界經濟正在通過最低點(theworstpoint),但到經濟復甦,還需要等很長一段時間。」
下面是對他的採訪摘要:
問:世界經濟在繼續惡化。您認為,經濟低迷的末端,也就是反彈始點會在什麼時候出現呢?
「最近世界經濟在每季度縮小(contracting)2%.去年第四季度出現2%負增長,今年第一季度也可能出現2%左右負增長。經濟在今年第一季度可能會觸底。可以認為現在就是經濟的最低點。但不會出現迅速反彈現象。進入第二季度以後,經濟可能會在相當一段時間內持續觸底狀態。今年一年可能都不會出現反彈。」
問:您認為世界各國政府在有效應對目前的經濟危機嗎?
「不是,世界各國決策人沒有充分瞭解危機的本質。目前的危機源自過去持續20年的資產經濟(theasset-basedeconomy)泡沫。金融資產通過衍生商品產生泡沫,而在實體經濟領域,隨著產生過剩投資,使整個經濟產生泡沫。也許過去世界經濟增長的10%可能來自泡沫,而通過泡沫增長的部分今後有可能永遠消失。
特別是隨著金融領域的泡沫破滅,60多年後帶來了規模最大的經濟蕭條。問題是金融領域的泡沫和汽車、信息通訊(IT)等實體經濟領域的過剩生產重疊在一起。因此,解決方法應是同時解決這兩個部分的問題。如果各國政府不能正確理解這一點,世界在今後10年裡就不能解決問題,會遭受痛苦。就是說,今後10年將成為‘失落的10年’。」
問:如果手頭有可進行投資的資金,可以認為現在是最佳投資時期嗎?
「經濟觸底狀態會持續相當長一段時間,因此沒必要忙於進行投資,請充分研究哪家公司股票好、前景如何等問題,然後慢慢選擇,現在絕不是著急的時候。」
問:世界股票市場和房地產市場的投資環境如何?
「世界股票市場在過去幾個月價格掉得很低,目前機會已經觸底(bottom)。但我認為房地產市場還沒有觸底。」
問:美國的道瓊斯指數、歐洲的歐元指數和日本的日經指數等全球股票市場比年初下降10%左右。但中國的深圳和上海股市暴漲30%左右,出現了一種怪現象,請問這是為什麼?
「這是因為中國政府支撐著股票市場。中國政府鼓勵銀行對企業進行貸款,但企業不以銀行貸款進行設備投資,而是在購買股票,因此只有中國的股票在上漲。」
問:深圳和上海股市只有一部分對外開放,因此外資介入的空間非常有限,那麼,是不是因為中國投資者對中國股市的未來持有樂觀態度?
「股價上漲需要各種因素的綜合作用。但從中國的情況來看,中國政府的影響力最大。因此,很多人說中國股市的未來由中國政府掌握。」
問:從韓國的情況來看,韓元貶值幅度太大了,去年1美元可以兌換成1000韓元,但今年3月份已經超過了1500韓元。如果有充裕資金的外國投資家,現在購買匯率走軟的韓國的績優股,在一兩年內可能會獲得很高的收益率。您怎樣認為?
「我不贊成這種見解。目前外國投資者不是在拋售韓國股票嗎?其理由是,和韓國一樣股價下跌的股票在世界到處都有。並不是只有韓國股價下跌。」
問:您如何判斷韓國的經濟狀況?
「坦率地講,並不是很好。韓國的主力產業是電子和汽車,然而從全世界範圍來看,在過去幾年間,電子和汽車產業處於生產過剩狀態。因此,在全世界投資者間,信息通訊(IT)產業和汽車產業股票不受歡迎。最近美國納斯達克的IT企業股價與2007年的最高點相比,下降50%,費城半導體指數也下跌了60%.在IT領域,日本、韓國和臺灣企業遭受的打擊最大。如果我是韓國投資者,會購買能源資源公司的股票或黃金,以替代購買IT或汽車公司股票。」
問:有分析指出,韓國的股價過於被低估,韓國政府應怎樣做?
「應記住外資暫時沒有資金購買韓國股票的事實。因此,政府親自購買股票使股價上揚的方法也不錯。日本政府正在這麼做。如果韓國企業擁有現金,最好購買本公司股票。那也是扶持股價的一種方法。」
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謝國忠在1日接受本報採訪時預測說:「世界經濟正在通過最低點(theworstpoint),但到經濟復甦,還需要等很長一段時間。」
下面是對他的採訪摘要:
問:世界經濟在繼續惡化。您認為,經濟低迷的末端,也就是反彈始點會在什麼時候出現呢?
「最近世界經濟在每季度縮小(contracting)2%.去年第四季度出現2%負增長,今年第一季度也可能出現2%左右負增長。經濟在今年第一季度可能會觸底。可以認為現在就是經濟的最低點。但不會出現迅速反彈現象。進入第二季度以後,經濟可能會在相當一段時間內持續觸底狀態。今年一年可能都不會出現反彈。」
問:您認為世界各國政府在有效應對目前的經濟危機嗎?
「不是,世界各國決策人沒有充分瞭解危機的本質。目前的危機源自過去持續20年的資產經濟(theasset-basedeconomy)泡沫。金融資產通過衍生商品產生泡沫,而在實體經濟領域,隨著產生過剩投資,使整個經濟產生泡沫。也許過去世界經濟增長的10%可能來自泡沫,而通過泡沫增長的部分今後有可能永遠消失。
特別是隨著金融領域的泡沫破滅,60多年後帶來了規模最大的經濟蕭條。問題是金融領域的泡沫和汽車、信息通訊(IT)等實體經濟領域的過剩生產重疊在一起。因此,解決方法應是同時解決這兩個部分的問題。如果各國政府不能正確理解這一點,世界在今後10年裡就不能解決問題,會遭受痛苦。就是說,今後10年將成為‘失落的10年’。」
問:如果手頭有可進行投資的資金,可以認為現在是最佳投資時期嗎?
「經濟觸底狀態會持續相當長一段時間,因此沒必要忙於進行投資,請充分研究哪家公司股票好、前景如何等問題,然後慢慢選擇,現在絕不是著急的時候。」
問:世界股票市場和房地產市場的投資環境如何?
「世界股票市場在過去幾個月價格掉得很低,目前機會已經觸底(bottom)。但我認為房地產市場還沒有觸底。」
問:美國的道瓊斯指數、歐洲的歐元指數和日本的日經指數等全球股票市場比年初下降10%左右。但中國的深圳和上海股市暴漲30%左右,出現了一種怪現象,請問這是為什麼?
「這是因為中國政府支撐著股票市場。中國政府鼓勵銀行對企業進行貸款,但企業不以銀行貸款進行設備投資,而是在購買股票,因此只有中國的股票在上漲。」
問:深圳和上海股市只有一部分對外開放,因此外資介入的空間非常有限,那麼,是不是因為中國投資者對中國股市的未來持有樂觀態度?
「股價上漲需要各種因素的綜合作用。但從中國的情況來看,中國政府的影響力最大。因此,很多人說中國股市的未來由中國政府掌握。」
問:從韓國的情況來看,韓元貶值幅度太大了,去年1美元可以兌換成1000韓元,但今年3月份已經超過了1500韓元。如果有充裕資金的外國投資家,現在購買匯率走軟的韓國的績優股,在一兩年內可能會獲得很高的收益率。您怎樣認為?
「我不贊成這種見解。目前外國投資者不是在拋售韓國股票嗎?其理由是,和韓國一樣股價下跌的股票在世界到處都有。並不是只有韓國股價下跌。」
問:您如何判斷韓國的經濟狀況?
「坦率地講,並不是很好。韓國的主力產業是電子和汽車,然而從全世界範圍來看,在過去幾年間,電子和汽車產業處於生產過剩狀態。因此,在全世界投資者間,信息通訊(IT)產業和汽車產業股票不受歡迎。最近美國納斯達克的IT企業股價與2007年的最高點相比,下降50%,費城半導體指數也下跌了60%.在IT領域,日本、韓國和臺灣企業遭受的打擊最大。如果我是韓國投資者,會購買能源資源公司的股票或黃金,以替代購買IT或汽車公司股票。」
問:有分析指出,韓國的股價過於被低估,韓國政府應怎樣做?
「應記住外資暫時沒有資金購買韓國股票的事實。因此,政府親自購買股票使股價上揚的方法也不錯。日本政府正在這麼做。如果韓國企業擁有現金,最好購買本公司股票。那也是扶持股價的一種方法。」
来源:朝鮮日報
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