牛刀:搏殺——2014年匯率大戰很精彩
【看中國2014年03月19日訊】外行看熱鬧,他們以為匯率大戰是央行故意的,是在狙擊熱錢;內行看門道,多空搏殺很精彩,人民幣多頭現在已經是鮮血淋漓,慘不忍睹。今天人民幣開盤,只是輕微下跌27個基點,而收盤時下跌多達280個基點,又有多少多頭的血白白灑干,彈盡糧絕之際,只有嗷嗷嚎叫,和現在的炒房投機者一樣。
從機構反映來說,瑞穗:短期內人民幣將貶值,之後下半年重回升值,並在年底達到6.05。中金:中國擴大匯率波動區間後,外匯佔款將持續減少。而外匯佔款的減少將導致銀行外生性存款的減少,對超儲率和存款的形成都有負面影響。匯豐銀行:人民幣波動幅度放寬至2%,將令人民幣失去其作為套息貨幣的低波動度特性,預料匯價初始反應將偏貶,現匯及遠匯都可能出現人民幣賣盤,但年底仍有機會朝5.98升值。
這些評論和分析,只有中金比較中性,其他機構時刻夢想中國繼續放大泡沫以謀取自己的利益,還在胡扯什麼人民幣下半年會繼續升值。關於人民幣匯率大戰的背景,我在《貨幣狼煙》一書有過詳細的分析,很可惜的是,這本書被刪去3萬多字,編輯篡改我的本意達到20多處。只有匯率模型比較完整,根據這個模型,依據的數據是2012年上半年的數據,那時分析,匯率大戰開始後,在兩年多的時間裏,也就是美元加息後,人民幣將會跌到20元,絕對不會是16.8元。
這個緣由很簡單,人民幣在2009年大肆印鈔後,到現在為止,對內貶值已經達到3倍,這是在美元貶值的週期發生的對美元升值的事;在美元升值後,人民幣對內的貶值幅度將會反應到對美元的貶值上,至少跌3倍吧。這就是中國房價要跌去3倍的本質原因。人民幣兌美元的貶值,所有人民幣資產都會受到巨大的影響,對不動產打擊更大。一線城市全部跌回到2008年的價格水平,萬保招金四大地產巨頭在這個期間有兩大巨頭要倒下,至於王健林的首富也不復存在,因為他的資產中至少有60%是泡沫。
當然國際資本要血洗的不僅僅指只是房價泡沫,還有其他人民幣資產。這就是人類自有經濟危機以來,任何國家試圖刺激經濟泡沫下場都很可悲的主要原因。因此,哈耶克說:要實現用貨幣政策才能在短期內實現的最大就業,本質上是亡命徒的做法,一無所有卻試圖孤擲一注以獲得短暫的喘息。
順便說一句,國際資本是無敵的,僅僅只是虛擬資本就有200萬億美元以上,2008年次貸危機爆發,僅僅只是蒸發50萬億美元的虛擬資本,就導致全球經濟危機爆發。這一次,天曉得會爆發什麼樣的危機。從現在起,國際上的美元將要全部回流美國,而美國國內的美元將會全部回流銀行以增強銀行抗禦風險的能力。只有中國央行在今年1月還在放大信貸泡沫。玩吧!
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