未來中國房價下跌50%很正常
著名經濟學家、玫瑰石顧問公司董事謝國忠於日前來到成都,分享了其對於中國樓市以及整個經濟格局的獨特觀點。謝國忠表示:「股市出現真正牛市的前提條件是個人所得稅的降低,而房價將在年內下降。」
謝國忠所帶來的觀點,令在場聽眾頗感「嚴寒」。
謝國忠表示,美國推出4000億美元國債置換計畫後,上週四歐美股市就出現全線暴跌,不僅歐洲股市跌幅逾5%,同時美股的跌幅也超過3%。同時A股市場當日也跌到本輪下調的低位。
「最近很多人都在問,連續下挫的全球資本市場是否有出現轉機的可能」,謝國忠說,「從下跌的原因觀察,是由於美國和歐洲負債過高造成,如2008年全球金融危機是美國家庭的負債已經超過美國全年GDP所導致,而歐洲目前的債務危機則在於政府負債太高,如希臘有1000萬人口,但是債務卻高達5000億美元,是GDP的130%。正因如此,歐洲債務問題無法用市場方法解決,要麼有人出手拯救,要麼希臘倒下」。
值得一提的是,謝國忠認為,如果義大利出現經濟崩盤,那麼全球經濟就會出大事,「畢竟義大利負債達到1.9萬億歐債。而要想結束當前全球股市的動盪局面,我認為歐洲銀行必須要補充資本金、以及增資擴股。如果不能以市場化的手段解決,那麼就只能採取銀行國有化的手段」。
除此之外,謝國忠也強調,歐洲銀行採取上述措施只能是短時間的「止血」,並不能從根本解決歐美經濟問題,「現在全球經濟問題在於歐美政府的壞賬誰買單?而全球資本也沒有在真正意義上重新流通以及調整全球消費結構。因此,除向歐洲銀行注資外,歐洲需要延長民眾的工作年限,而美國則應該著力降低醫療成本支出」。
樓市今年內將下跌
作為一直唱空樓市的經濟學家,謝國忠此次帶來的言論更是頗令業界深感「嚴冬」將至。
「大家應該注意到一個很奇怪的現象,就是全球房地產市場都在暴跌,唯獨中國的房地產市場還處於牛市中。事實上,未來國內的房價下跌50%都很正常」,謝國忠語出驚人地表示到,「為什麼目前中小企業倒閉潮來襲,是因為很多房地產商都認為緊縮的貨幣政策放鬆會很快放開,然後將重新推動土地價格上行。因此不惜以30%甚至40%的利率借高利貸去對賭,但在中國進入長期通脹的大背景下,不光是今年信貸不會放鬆,明年也同樣不會放鬆。因此一旦貨幣政策持續收緊,大量的開發商就將面臨倒閉潮」。
此外,謝國忠也對國內樓市供求關係進行了說明。「目前國內的存量房高達160億平方米、開發商囤地30億平方米、政府也握有40億平方米的土地儲備,即便今後城市人口總數到10億也完全滿足需要。因此,樓價高企其實都是貨幣吹出來的。只有當開發商把樓價降到首次購房者有能力購房的時候,才能消化如此之多的存量房,這就意味著樓價要大幅下調」。
值得一提的是,謝國忠還現場建議大家將手中的閑置房屋盡快拋售。「我之前跟朋友建議,說如果手上有空房的,那麼趕快把房子賣掉,如果賣不掉,甚至可以選擇折價拋售。」謝國忠表示,「目前中國有多達兩萬多家房地產開發商,但根本不需要這麼大的數目,因此未來其中會有一大批倒掉。而屆時中國才誕生真正的大型房地產企業,過去賣房子就像賣股票,未來經過洗牌的房地產市場就像現在賣汽車一樣,比的是誰造得好」。
現在可買黃金及黃金股
謝國忠表示,在目前的市場環境下,黃金及黃金股,煤炭以及資源類、農業股可關注。
「過去20年中國對鐵路、公路、基建和電信等行業的投資已經做到極致,未來中國經濟要想擺脫危機,出路只有一條:就是讓老百姓有錢可花。」謝國忠指出,「現在應該藏富於民,而不是國富民窮,只有讓老百姓富起來,中國經濟才有長期穩定發展的可能」。
就A股市場的投資機會,謝國忠認為,歷史上能在A股賺錢的投資者非常少,但這段時間中國GDP的增數超過20倍。隨著未來國內的消費和投資比例趨於平衡,企業的盈利將迎來中長期的增長週期,「過去近20年,中國股市還未有真正意義的大牛市,因此只有當中國經濟重新進入新一輪增長期的時候,才具備大牛市的基礎。而大牛市的前提條件之一,就是政府減稅」。
在談到投資品種時,謝國忠看好以黃金為首的貴金屬及有色金屬,「只要美國政府不加息,那麼黃金以及黃金股就還有投資的潛力」。此外,謝國忠還看好此輪暴跌後的煤炭股投資價值,以及農業股的投資價值,尤其是化肥、種業和農業機械化等。
来源:金融投資報
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