股神巴菲特押寶美元 半年大虧9.26億
早在2005年的第一個季度,哈薩維公司已經交納近2億美元的「學費」,利潤下降12%。
由於美國日益嚴重的雙赤字問題,巴菲特自2002年就開始做空美元,2004年持有的巨額美元空頭頭寸更給哈薩維帶來了18.39億美元的投資收入。但是從今年開始,美聯儲持續的加息以及美國經濟的強勁增長使得美元開始全面走強。今年第二季度,美元指數上漲了6%左右;美元兌歐元上漲了6.6%;兌日元上漲了3.4%。
不過,巴菲特依然對自己的投資充滿信心。去年第二季度,哈薩維也曾在看空美元上損失了4.45億美元,但是執著使其在2004年下半年獲利豐厚。
根據哈薩維的報表數據,在經歷了巨額虧損以後,該公司第二季度持有的外幣遠期合約總額,也只是從第一季度的218億美元微幅下調至215億美元。儘管投資美元大幅虧損,在其他投資收益增加及保險部門虧損縮小的帶動下,哈薩維第二季度的淨利依然達到14.49億美元,同比增加了13%。
「巴菲特將可能保持他對美元的空頭,美國雙赤字只是一部分原因。」駐倫敦的獨立分析師PhilipWhite向記者表示。「哈薩維大部分的資產是美元資產,同時還擁有大量的美元現金。看空美元對於哈薩維來說並不僅僅是投機,也將可以對沖由於美元下跌帶來的資產貶值風險。」
根據哈薩維的季報,目前該公司總資產為1948.35億美元,擁有的現金高達432.53億美元。
看空美元 房地產有泡沫
在5月1日的股東大會上,巴菲特指出,美國房產確實存在泡沫,但美國股市沒有;他繼續看空美元並建議投資者關注指數基金。
另外,股神一度看空美元,波克夏.哈薩維公司的盈利曾主要來自外匯投資收益。但今年以來美元強勁反彈,令波克夏.哈薩維公司200億美元的外匯投資損失了3億美元。在此情況下,股神仍然不改看空美元的初衷。他認為,美國赤字還在不斷擴大,沒有任何減緩跡象,長此以往,美元仍將貶值。目前的股市既不是泡沫,也不是底部。如果讓他選擇未來20年的投資工具,他會選擇指數基金。
巴菲特對指數基金的「情有獨鍾」早在今年的「致股東信」中就有所透露。他說,成本低廉的指數基金也許是過去35年最能幫投資者賺錢的工具,但是大多數投資者卻經歷著從高峰到谷底的心理路程,就是因為他們沒有選擇既省力又省錢的指數基金。
股神指出,相對於直接買指數基金,自己做投資的人有三大「劣勢」:第一,過高的成本,主要由於投資者過於頻繁的交易,以及對管理投資投入太多;第二,聽信傳言和小道消息,而不是把投資決策建立在理智的評估上;第三,進入或者退出的時機不對。往往是一輪漲勢已經啟動很久才進場,或是下跌持續了很長時間後才退出。
巴菲特的股市投資技術可謂神乎其技。過去40年來,他的投資回報率是標準普爾500指數的兩倍。據6月27日消息,當時,與巴菲特共進午餐的機會在網路上被拍賣到了250100美元,追平了2003年的記錄。
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