市场需求突然没了:暴风骤雨的前夜……(图)
【看中国2015年10月03日讯】亚洲的超强台风“杜鹃”已经逼近,美国东海岸的飓风“华金”正在酝酿并北上。但另一场比这些台风飓风更加猛烈的超级风暴,亦悄然逼近,那就是全球市场需求骤然消失,这是形成1929年经济大萧条的根源。
请问大家一个问题,哪一个国家代表的是全球工业和生活的总需求?俄罗斯中东代表的是原油需求,智利代表的是铜需求,澳大利亚代表的是铁矿石需求,他们都代表了某一方面的工业需求,但由于这些国家都是某一方面,所以,也不全面。最全面的国家是巴西。
巴西既是重要的铁矿石生产商,也是重要的农产品提供商,还是重要的原油生产商,更是全球重要的木材等林业基地,等,如松一直很关注巴西,就因为巴西代表的是全球综合的需求状况。
外部需求越强,巴西经济就越好,外部需求越弱,巴西经济就差,巴西货币雷亚尔就跌。
虽然雷亚尔既有巴西政治体制和贫富差距的问题,也有管理的问题,但巴西的问题反映的是全球需求急剧恶化的现状,从雷亚尔的汇率走势可以清楚地看出来
巴西雷亚尔兑美元近5年来的走势图(网络图片)
各国都有很多经济数据,但这些数据的意义是有限的,各国国家的数据统计方法不一致,综合数据的意义下降。有国内媒体9月18日报道:英媒称,“国际货币基金组织IMF呼吁中国改善经济数据的统计,特别是增长率。2013年,IMF曾谴责阿根廷未能改革长久以来被歪曲的经济增长和消费物价数据。受到严厉批评的国家有可能失去IMF投票权甚至成员国资格。”看了这些国际上的报道,你就知道有些数据本没有多大意义。从国内来说,由于多头管理,重复统计也是稀松平常的事,比如在某地修建一座铁路桥梁,地方政府统计一次,铁总统计一次,等等。
什么数据都可以作假,唯独汇率不能作假,当需求不振,外汇不平衡,雷亚尔的汇率就下跌。
本来笔者也认为,雷亚尔兑美元将在4:1的地方折腾一阵,为什么这么说?因为如果雷亚尔义无反顾地跌穿4:1的位置,意味着从6月开始的下跌,不是盘整式的下跌,而是一个快速的加速下跌。可现在,义无反顾的跌破4:1,似乎毫无留恋,而形成快速的加速下跌的原因是什么?自然与巴西的国内环境有关,更与食品、林产品和工业品的需求骤然消失有关。我们知道,1929年的大萧条就是一种需求的骤然消失。
仅凭巴西一家,或许说服力并不高,但是如果结合澳元和新西兰元的走势,特别是后者,或许更有意义,新西兰元在月线上走出的也是加速下跌,而不是一个盘整式下跌。
汇率代表的是巨额的资金流动,也代表的是产品的需求,雷亚尔和澳元都有这样的指示意义。
这几个汇率今天运行的趋势,很可能意味着需求骤然消失的时期很快就会到来,因为巴西和澳洲在全球经济中只是打前站的,他们的汇率走到今天的地步,只能意味着大经济体的需求正在急剧恶化,特别是亚欧国家,因为巴西澳洲产品的需求方主要集中在亚洲,美国已经基本属于自给自足的经济体。
这是国际上的迹象,用汇率来分析可以避开各国数据造假的风险,最有意义。
从国内来看,迹象是一样的。李嘉诚跑路,其实很多人都在跟着跑。中国国家统计局数据显示,今年1~8月份,全国房地产开发投资61063亿元,同比增长3.5%,这是历史上首次跌破4%。8月单月房地产投资同比下降1.1%,年内增速首次转负(这是一个需求消失的信号,开发商不再投资,说明下游购房的需求正在消失)。1~8月房屋新开工面积下降16.8%,依然是两位数的大幅下滑。无论公布什么样的房价涨跌数据,但房地产的需求在加速萎缩的事实是无法改变的。按个人的观点来看,正是因为中国房地产的需求在快速萎缩,让巴西澳大利亚的货币汇率走出了今天的趋势,这是最主要的一个原因。中国房地产需求快速跳水,仅仅开工几条铁路,对于需求的缓冲无济于事。
笔者前面说过,四季度很可能爆发大问题,到今天来看,这种可能性正在快速放大。
责任编辑:靖晔
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