话说改革和征高丽失败后，隋炀帝杨广一直过着醉生梦死的生活。有一次他在游湖时，意外遇到陈后主和妃子张丽华前来拜谒，陈后主除了献上他的诗作之外，临走时还撂下话说：“我们不久就会再相会了。”
忽然一阵阴风吹来，杨广猛然想起，陈后主和张丽华早已不在人间。他张开眼睛，发觉自己经历了一场似梦非梦的超自然经验。不过陈后主的话，却在他心中留下挥之不去的阴影。
到了大业十四年（公元618年），天下大乱，在江都过着放浪人生的杨广，已经无心北返，还打算迁都丹阳郡（江苏省南京市），但这时江都的粮食已经吃光。护驾的亲兵和军队多是关中人（意指陕西省中部的乡亲，在外太久，难免思念家乡，但皇帝始终无意北返，因此纷纷逃亡，而且已经到了抓不完，也杀不完的地步。
这时候，部队指挥官赵行枢，杨士览等人策画大落跑，并且把计划告诉了“将作少监”（建筑部副部长）宇文智及。宇文智及建议干脆一不做二不休，共同拥护他的哥哥：“右屯卫将军”（禁军首领）宇文化及当领袖发动政变夺位，大家一致赞成，宇文化及虽然胆小，但还是答应了他们相约好在三月十日那天举事。
当天晚上，叛军在城外放火。杨广看到火光就问发生了什么事。担任政变内应的“直阁将军”裴虎通就骗他说是城外失火，已经派人去救（其实是要集结部队），杨广竟然相信。十一日天还没亮，参予叛变的军官司马德戡把集结而来的部队一千多人交给裴虎通指挥，接替宫城各门的守卫岗。裴虎通亲自率数百骑兵进入内殿，并且驱逐殿内的禁军卫士离开。大批禁军发现风头火势不对，纷纷放下武器逃跑。
杨广听到叛变消息，急忙换上平民的服装企图逃走，但被叛军指挥官之一的令狐行达抓住，把他带到寝殿。杨广最疼爱的幼子杨杲年仅12岁，在父亲身旁啼哭不已。裴虎通觉得他很烦，一刀砍下他的人头。杨广自知难逃一死，因此要求使用自己当初准备好的毒酒自我了断。但遭到拒绝于是他只好解下自己的丝巾，交给令狐行达，令狐行达就用那条丝巾把杨广绞死，这一年，杨广刚好五十岁。
大批的皇亲国戚跟着被杀，不过杨广的侄子杨浩因为跟字文智及友好，逃过一劫，后来还被宇文化及扶立为傀儡皇帝。接着，自任大丞相的宇文化及率众企图返回西京大兴（陕西省西安市），但这时天下已经四分五裂，各方军阀崛起，跟他们对着干，宇文化及心知自己的好日子不多了，为了一圆皇帝梦，于是毒死杨浩，同年九月在魏县（河北省大名县）称帝，国号许。
唐武德二年（公元619年），宇文化及的部队在山东附近被前隋王朝的夏王窦建德击溃。宇文化及和他的两个儿子，一同被斩首。
