融创中国逾90亿美元境外债务重组新进展

【看中国2023年4月21日讯】4月20日，融创中国在港交所发布公告称，其本金总额为90.48亿美元的境外债务重组方案，截至公告日期，占现有债务超过75%的持有人已递交加入重组支持协议的函件。

在市场人士看来，该公告的发布意味着，融创中国境外债务重组已实质性完成。“得到75%以上的债权人支持，不仅意味着本次重组已经板上钉钉，也说明了广大债权人对于融创未来可持续经营的认可。”一位市场人士表示，后续只待法庭程序完成，方案便可正式落地执行。

公告还提到，考虑到部分债权人需要更多时间来完成加入重组支持协议的内部程序，同意费截止日期将延长至2023年5月4日香港时间下午5:00。融创中国表示，此举是为了响应部分债权人的要求和建议，以便他们能够加入重组支持协议。

此前在3月28日，融创中国发布公告称，对于90.48亿美元境外债务重组，包括境外美元票据77.04亿美元及其他境外债务约13.44亿美元，以及应计未付利息总计约11.89亿美元，与债权人小组（其债权占现有债务未偿还本金总额超30%）就重组条款达成协议。

整体来看，融创中国重组方案将上述境外债务分为降杠杆、留债展期两大方面进行重组，为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种选项。

此后一天，融创中国董事会主席孙宏斌现身境外债务重组说明会。在说明会上，他表示，公司出现流动性困难，主要是因为追求规模的惯性让公司在投资上过于乐观和激进，在管理上也存在授权过于下放等问题，导致安全垫不够厚，没能经受住这一轮考验。