为刺激信贷市场复苏与缓和经济衰退，这个金融稳定方案还表明，资产总额超过1000亿美元的美国金融机构皆须接受名为"压力测试"的机制，由此决定哪些银行需要再注资或者是关闭。假设借款银行在测试通过后，需要更多注资，美国政府表示必要的话将买入该机构可转换成普通股的优先股，藉此投入更多金额。
但这项不够具体的金融稳定方案遭受质疑的部分原因是，市场认为纾困规模太小不足以填补金融坏帐的大窟窿，同时，成立"压力测试"基金的构想欠缺细节，也增加投资者疑虑。
市场研究机构Friedman, Billings, Ramsey (FBR) 分析师 Paul Miller本周向投资人表示，财政部的这项计画方向正确，但还不足以救济银行业者的通股权益资本，或资产负债表中的不良资产。
他表示，美国财政体系至少需要 1兆美元，其风险性资产才可充分地被资产化。普通股股东是这些资产的真正持有人。在金融业中，当融资损失产生时，这些普通股首当其冲。而当普通股权益资本比例因此降低时， 银行间的惜贷效应就会引发。
Miller表示，我们比较希望看见政府现大胆一点， 像是把刀口上的资本投向金融机构或祭出快刀斩乱麻的 策略：直接接管最脆弱的金融机构(不论其规模大小)，然后剔除它们的不良资产，再向公众市场兜售好货。
投资银行RBC Capital Markets的金融分析师 Gerard Cassidy则提出一套类似的求生方法。
Cassidy在本周写给投资人的声明中说，美国政府应该进驻破产银行，并终结其业务 (不论其规模大小) 。 Cassidy说，银行业者正陷入困境，保户存款连同有价值的资被绑在一起任意出售，而不良资产则透过类似 "RTC 二代"的偿付机制，被转换成现金。
简称RTC的 Resolution Trust Corp.(清债信讬公 司) 是80年代末至90年代初存贷危机之后，美国联邦政府所成立的投资基金，专门收购不良资产。该基金藉由处置倒闭金融坏帐所取得的资产现金，来刺激信贷市场。
Cassidy指出，美国政府当时针对亏损侵蚀主权资本(equity capital)部位，并造成报酬无法回收的金融 机构，采取接管的动作。分析师进一步解释，当持股股东全部倒下、债券持有人蒙受亏损，紧接着就是纳税人承接填补破口。
Cassidy指出，纳税人在这个循环中将被要求与股东一起担负亏损，但纳税人与国会将因此反对任何未纳入受损持股人权益的额外纾困，认为政府应该提出有意 义的方案。
《MarketWatch》报导，倘若美国财政部"压力测 试"的结论是某些企业需要更多周转，那么它最终可能会把许多有问题的金融机构都变成国有化。
美国财政部预计将会从现有3500亿美元TARP方案中提拨至少1000亿美元成立金融纾困基金，在"必要时" 买入银行业者可转换成普通股资本的优先股。美国财政部规画，在"景气恶化超出预期"时，金融业者可以将有价证券转换成普通股。
许多银行持有股的市值极低，以致于倘若政府将其资产转成普通股，可能造成目前持有人所持普通股股价大幅降低，以及联邦政府将持有业者至少一半的资产。
华盛顿 Alston & Bird LLP法律事务所合伙人David Brown表示，我们可能会见到高比例(超过一半)的普通 股股权归属于美国财政部，端视个别金融机构在此方案下所需资本多寡。他说，必要的话，这些证券将以"优 惠折扣"(modest discount) 转换成普通股股票，转换 时间为2月9日。
亚特兰大Bryan Cave LLP法律事务所律师Robert Klingler 指出，大多数的金融机构在这一天以历史低价卖出银行优先股，这表示所投入的政府资金可以藉此转换成大量控股权。
Klingler说，这些银行优先股的股值极低，一旦被转换成普通股，政府将可取得更多持股，超过原本所应该持有的比例。Klingler主张，接受注资的资格，须考 虑该金融机构的放款品质与今年宣告破产的风险大小。
在股价可能因此被极度低估的疑虑之下，针对美国最大借款金融机构进行追踪的KBW Bank资产评估指数， 在本周下跌14%。
《MarketWatch》 指出，可能即将被美国财政部要求接受"压力测试"的美国17家金融机构，其中包括JP Morgan Chase JPM(US) ) 、Citigroup C(US) )、Bank of America BAC(US) )、Wells Fargo WFC(US) )、Goldman Sachs GS(US) )、American Express AXP(US) )、Morgan Stanley MS(US) )。
