从前，一个动物王国受到了敌国的侵犯，于是，国王老虎带领各种动物投入到保家卫国的战斗中。他们冲锋陷阵，伤亡惨烈，连老虎自己也身负重伤。
而阴险狡诈的狼却对国王的宝座觊觎已久。它抓住这个机会，不但不积极参加战斗，还趁机在暗中发展壮大自己的势力：一面勾结各种凶禽野兽，一面四处宣讲吹捧自己的“治国之才”，极力承诺将给整个动物王国带来永远的和平与幸福……
一 天，狼刚和狐狸、鳄鱼、毒蛇开完会回来，讨论怎么给老虎造谣，损害它的声誉，降低它在国内的威望。回家的路上，狼一想到自己阴谋即将得逞，脸上不禁露出奸 邪的笑。这时，它看到山羊躺在路边， 忙作同情与关心的样子跑上前去，细声问到：“兄弟啊，你怎么了？”山羊慢慢的抬起眼，有气无力的说：“我两天没吃东西了，还赶了很远的路，又饿又累，根本 走不动了……”狼急忙说：“兄弟，你等一会儿，我去去就来！”说话间就不见了踪影。狼跑到黄牛种的田地里，看四下里没人，扛起一捆嫩草就跑，眨眼的功夫便 回到山羊跟前。它把草放在山羊嘴边，很亲近的说：“都饿坏了吧，赶快吃吧！”山羊感动的热泪盈眶，一边大口的吃着草，一边听狼讲述自己如何忧国忧民，要带 领整个动物王国摆脱饥饿、疾病、战争和灾难，走向幸福的天堂……山羊心中不禁对狼有一种好感、信任甚至是崇拜。
从此以后，山羊把这段经历讲 给它遇到的其它动物，时时处处维护起狼的利益和声誉。狼看到自己在国内的人气日益高涨，而这时老虎也快要战胜敌人，不日即将取得最后的胜利了，于是狼急忙 的赶到前线，表示将与老虎同仇敌忾、患难与共，一起把敌人驱逐出去。狼一边指使它的亲信虚张声势，打了几场小仗，一边放风出去，说是狼凭借智谋和勇气赶走 了敌人。
终于，战争结束了。老虎付出了沉重的代价，锐力大减。而狼却在很多动物的称赞声中，领着一群同样凶残恶毒的狼，将元气大伤的老虎赶到了动物王国南方的一个小孤岛上。
就 这样，狼真的成为了动物王国的国王。狼为了巩固自己的王位，强行把马、黄牛种的土地分给其它动物，把猴子的工厂充公，还以一些莫须有的罪名杀害了许多不愿 主动配合的马、黄牛和猴子等动物。狼把羊奶、牛奶强行收集上来，加上狼的汗液，掺上水，再打上包装，取名“狼奶”，分给各种动物，说是狼的恩赐。而它却把 搜集来的鹿茸、燕窝、蜂蜜等山珍海味据为己有。 狼总是一遍遍的宣称要给所有动物带来真正的幸福，而且只有听狼的话，才能得到更多的恩赐。狼还特意给崇拜、信奉狼的动物制作了“狼家军”的制服——狼皮， 还有狼的徽章（挂在头上和胸前）。于是，山羊自以为光荣的穿上狼皮，戴上狼徽，并时时教导自己的子孙：我们是吃“狼奶”长大的，狼胜过我们的母亲，狼的恩 情“比天高，比海深”。
然而，狼的嗜血本性是与生俱来、永远都不会改变的。由于它的凶残、暴力、贪婪、自私、虚伪……狼面对其它动物指出自 己的错误时，总是极力掩饰和诡辩，一边继续欺骗其它不知情的动物，一边想尽一切办法消灭异己，最常用的伎俩便是先栽赃陷害定下罪名，再将其置于死地，甚至 干脆将他们暗杀。这也使得其它对狼不满的动物因为畏于狼的狠毒而敢怒不敢言，只能忍气吞声，任其残害生灵，祸国殃民。
然而，狼的一切罪行都 没有逃过猎人的眼睛。猎人把它的滔天大罪与弥天大谎一一记录在册，并公布于世，同时向狼发出警示：上天会在不久的将来清算狼的罪行，奉劝所有加入“狼家 军”的成员赶快退出，脱下狼皮，摘去狼徽，选择美好未来。并且忠告山羊不要执迷不悟，否则将成为它的殉葬品。猎人把公告挂在了橄榄树上，鸽子在取橄榄枝时 看到了公告，并马上告诉了山羊和其它动物。很多动物都脱下狼皮，摘去狼徽，可山羊却不肯，还说：“狼给了我们饭吃，我们是吃‘狼奶’长大的……”但鸽子还 是每天不辞辛苦，坚定的向山羊和其它动物传递着上天的警示。
狼得知这个消息后，不但没有停止自己的恶行，反而变本加厉，编造鸽子阴谋篡权的 谎言，并以此为由，疯狂杀害鸽子。鸽子凭着真诚、善良和坚忍与一颗救它们的心，唤醒了很多动物的良知，不再与狼为伍。日复一日，年复一年，鸽子为了让更多 动物得救，一直在狼的围杀中坚定不移的传递着上天的警示，直到猎人把枪口对准狼的那一天。
