中國的資金正在加速流向日本國債市場(組圖)
中國資金爆買日本國債。(圖片來源:日經中文網)
【看中國2016年10月25日訊】中國正迅速增持日本國債,2016年1∼8月淨買入量達到約9萬億日元,增加至上年同期的3倍以上。負責中國外匯儲備投資的中國人民銀行(央行)很有可能押注美國加息,正在減少美國國債的持有額,而將其中一部分資金投向日本國債。國際金融局勢仍不穩定,中國的對日本國債的「爆買」能否持續充滿不確定性。
據日本財務省的對內證券投資數據顯示,從中國對日本國內的證券投資來看,自今年1月至獲得最新數據的8月,淨買入達到8.9萬億日元。自2015年下半年起出現淨買入的月份增加,4月單月達到3萬億日元以上。
中國正在增加的主要是證券投資中期限在1年以下的短期國庫券等日本國債。在市場相關人士之間,很多觀點認為眼下中國的資金正在流向日本國債市場。
在中國,外債投資受到嚴格限制,因此對日本證券投資的大部分被認為來自中國人民銀行。
中國減持美國國債。(圖片來源:日經中文網)
對照美國財政部的數據,更容易理解中國資金的動向。中國對美國國債的持有餘額自今年1月至8月減少了約5萬億日元。中國減持美國國債、增持日本國債的構圖浮出水面。日本日生基礎研究所的上野剛志認為「中國正在推進美元資產的分散」。
中國是世界上最大的美國國債持有國。如果始於2015年12月的美國加息今後仍然繼續,持有的美國國債的價格很有可能下降(收益率上升),因此容易出現減持美國國債的行動。
中國希望推進人民幣的國際化,降低對美元的過度依賴。日本綜合研究所的關辰一認為,因此中國自身「也希望減少美元持有額」。
包括中國以外國家在內的海外外匯儲備和央行的美國國債持有額,也比達到最近頂峰的2015年7月減少了8%。關於原因,布朗兄弟哈里曼的村田雅志分析認為「以美國加息預期為轉折點,正在進行獲利拋售」。還有觀點認為,中國減持對美國國債的持有額,還因為資本外流風險與2015年夏季相比正在減弱。
對於中國來說,除了分散投資對象的目的外,還出現了購買日本國債的優勢。進入今年後,中國開始能以非常有利的條件將手頭的美元兌換為日元。利用這種方法,即使投資日本的短期債,也能在實質上確保收益。
不過,今後是否維持大規模購買仍是未知數。市場強烈預期美國年內將加息,另一方面,明年以後的進一步加息目前仍難以預測。中國對日本國債的購買主要是短期債,處於能根據金融局勢的變化靈活調整資金配置的狀態。
責任編輯:唐風 来源:日經中文網
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