在最近的一期央視的對話節目上，我幾乎一直在聽馬雲拿王建林開涮。譬如說，他說90後的很難騙，要騙就騙王建林這樣的人。馬雲與王建林曾就傳統零售業與電商誰將主導爆發過一場爭論，後來演變成一場公開的億元「賭局」。
馬雲很得意，似乎以為王建林的腦子還沒有轉過彎來。他最近說：「很多人輸就輸在，對於新興事物第一看不見，第二看不起，第三看不懂，第四來不及。」其實，作為全國最大、全球第二大（據萬達公司）商業地產商，王建林不會無視這一點，淘寶可能（「創造性」）破壞的，不僅是傳統零售業，而且最終是商業地產。表面看來，這是一場關於零售業之爭，但其背後也是馬雲所代表的電子商務平臺與王建林所代表的商業地產之間的較量。
淘寶電子商務平臺，就是一個虛擬的商業地產。
一位商業地產的老闆問淘寶天貓的張勇說：「你做的事情就是商業地產。因為天貓本身是不賣貨的，而是做一個網上的平臺，讓所有的商家來賣貨。這是一個虛擬的商業地產。」張勇認可了這種說法。
淘寶與天貓賺錢的方式五花八門，但可以統稱為想法設法收租金。天貓不是號稱要成為網上的第五大道和銅鑼灣嗎？這可是兩個世界上租金最貴的地方。
佔據一個商圈並且越做越旺，做成購物天堂，相比在商圈裡開店，是更好的商業模式。
香港銅鑼灣地區2012年租金上漲34.9%，達到2,630美元/平方英尺，超過紐約第五大道的2,500美元/平方英尺。在價格戰中血拼的零售商，不管是線上還是線下，哪家能做到？
成為租金最貴的虛擬商業地產，正是淘寶的願景。
據業內分析，2012年上半年，阿里營收19億美元，下半年漲勢良好，預計全年可達到50億美元。據網際網路數據機構DCCI的 《2012中國電子商務藍皮書》，在2012年第三季度，阿里淘寶系的廣告營銷總體收入達63億元，而百度該季度的營銷收入約為62億元，阿里淘寶系的廣告營銷收入單季度超過百度，成為網路廣告營銷第一平臺。
有些甚至預測，2013年阿里淘寶系的年營業收入或將超過400億，全面超越百度，2015年後或將超越騰訊成為網路第一。
馬雲說，「雙十一」並不是一場電商大戰，而是新商業模式與傳統商業模式之間的大戰。
他還說，天貓不想成為一直消滅競爭對手的電商「職業殺手」。「我們也不知道跟誰戰，也沒什麼戰的。消滅競爭對手未必會贏。」 的確，對於天貓來說，幹掉噹噹不好，讓噹噹到天貓地盤上開店好，那些零售商、品牌都到「淘寶大道」或者「天貓灣」去開店，是馬雲想要的「生態系統」。
許多人用淘寶天貓與沃爾瑪、亞馬遜，甚至中國的京東與蘇寧對比，其實這是一個很大的誤解。
你可以用南京路或義烏小商品城與一家商店對比嗎？淘寶賣什麼了嗎？天貓賣什麼了嗎？
淘寶與天貓干的，本質上不是零售業，而是商業地產開發商，是開發、出租和經營商鋪。沃爾瑪、亞馬遜、蘇寧和京東做的是零售。一個賺差價，一個靠賺租金。
中國的零售業與商業地產往往結合起來。如果淘寶顛覆了傳統零售業，則商業地產也會發生變局。零售業是萬達商業地產的支柱之一，萬達不可能無視零售業受到衝擊對商業地產整體的影響。
淘寶和天貓不可能不考慮網店的盈利情況。
這跟資本市場一個道理，交易所賺的是交易費，與投資者的盈虧沒有直接關係，但如果市場一直是熊市，投資者就會離場。同樣，從長遠來看，淘寶與天貓要上只有一定比例的商業能賺到錢，才能保證開店的商家不斷增長。阿里巴巴集團副總裁李俊凌曾對我說，淘寶是要提供一個更有效率的市場，只要是在淘寶交易比線下更有效率，都可進在這裡交易。
淘寶似乎正在變成一個無所不賣的大市場，其邊界在那裡？我認為應該是這個巨大的線上市場效率與線下市場中發生交易的效率達到均衡時。在淘寶上發生交易的另外一個邊界是監管。
淘寶就是一個從跳蚤市場到擺地攤到集市到義烏小商品城到南京路到銅鑼灣的一個日趨複雜的市場生態系統。即使是線下的商業地產模式，也在發生變化。
建商場和購物中心到商圈的建設、開發、招商和運營，直到與更多的產業結合，如文化、旅遊、教育、休閑等。而淘寶的虛擬商業地產模式也會更加複雜，淘寶與天貓的未來，在於不斷擴大其「效率邊界」，從數據、配送和供應鏈三個環節提升其運營能力。
張勇認為虛擬商業地產與實體商業地產的區別完全在於數據：「首先，實體的商業地產輻射面是有限的，第二，為了區分定位，在實體商業地產裡會分A座、B座、C座、D座，還分為不同檔次品牌區域。
但虛擬商業地產不需要，你完全可以根據數據，知道每個消費者的偏好是什麼，如果一個消費者訪問我們的網站，我們給他看到不同的東西。更何況未來，隨著手機和移動網際網路的發展，我們很難分清電子商務和商務的區別。」
淘寶和天貓的所產生的巨量而多樣化的交易，正在引導產生柔性化的生產與供應鏈。
馬雲舉了個例子：「今年9月29日，海爾在我們這裡賣出了12000臺洗衣機，一天拉斷了海爾的幾條流水線，而這只是我們‘聚划算’做的一個小項目而已。」對於生產者來說，今後可能出現這樣一種方式：網上定制+生產。至於生產是採取規模化、批量化、還是個性化、定制化，甚至是分布式、開源式，一切皆有可能。
馬雲又舉了一個例子：所有的零部件、採購都在網際網路上完成。「我們的汽車節裡，有兩個小夥子造了一輛跑車，除了殼是模仿法拉利以外，裡面所有的零部件都是在淘寶上採購的，這輛車破100多邁一點問題都沒有，他們還上車展了，最後以140萬人民幣賣掉了，叫‘Made in Taobao’」。
阿里巴巴正正在牽頭斥資千億元打造一個覆蓋全國的配送體系，簡稱為「地網」。
無論是線上還是線下交易，貨物的在空間的位移沒有什麼區別，區別只在於，是消費者自己去商場搬回家，還是快遞員送上門。目前的配送方式相比線下並不利於產生規模效應。
網上交易要收穫規模效應，必須建立一個高度智能化的物流體系。但更重要的是，地網淘寶天貓虛擬商業地產模式向線下的擴張：只負責從政府拿地、開發、管理，其客戶則是快遞公司。而這些圍繞電子商務交易的物流產業園區周圍，將誕生新的商業地產概念。
阿里巴巴副總裁李俊凌認為，越是偏離中心城市的地方，所提供的服務（例如零售）成本越高。而電子商務降低了偏遠地區的服務成本，淘寶與天貓為中國廣袤的城鎮地區向大都市的消費看齊提供了一種可能。
這是不是中國另一個意義上的城市化？也許吧。而且我想說，淘寶試圖通過電商虛擬地產+物流地產的策略，來實現商業地產從線上到線下、從虛擬到現實的一次「逆襲」。
馬雲和王建林僅僅是賭電商和零售業嗎？ 不管你明白不明白，我是有點明白了。
