「股神」巴菲特究竟買了哪些股票,恐怕是全球股民最關心的話題之一。昨日(2月15日),巴菲特旗下投資旗艦伯克希爾公司週一公布的報告顯示，該公司去年第四季度對美國銀行、耐克等8只股票進行了清倉處理。
截至去年年底，巴菲特旗下伯克希爾的美股組合中僅剩25只股票，為幾年來最少的一次，總市值約526億美元。2010年第三季度末，伯克希爾還持有33只美國個股。
事實上,巴菲特還減持了紐約梅隆銀行及穆迪公司的股份。其中，對紐約梅隆的持股比例減少10%，至179萬股；而穆迪持股比例減少1.6%，至2840萬股。據統計，巴菲特在上個季度出售的全部股份在去年第三季度末時的市值為12億美元。與此同時，巴菲特長期持有的可口可樂、美國運通、寶潔及卡夫食品等個股的倉位沒有變化。
在2010年四季度,道瓊斯工業指數累計上漲7%,標普500指數也沖高10%。在市場向好的背景下,巴菲特卻僅對富國銀行一家公司進行增持,增持比例達1.8%。目前,伯克希爾哈撒韋仍為後者的第一大股東。股市表現向好,「股神」巴菲特卻大舉拋售手中的股票。
有意思的是,巴菲特悉數拋售美銀在此前並非沒有跡象。2009年,巴菲特就公開稱,儘管美銀在吸收存款方面做的不錯,但其他一些業務卻不太好。事實上,當美銀在2009年1月以185億美元收購美林證券後,巴菲特就公開指責該收購價高得離譜。
交銀國際中國區首席經濟學家楊青麗昨日向記者表示,巴菲特主要減持金融股,可能是因為現在美國銀行體系和經濟的復甦步伐仍顯緩慢。儘管如此,巴菲特仍然對富國銀行進行了增持。這說明,其投資組合變化並非真正看空大盤,而是調整持股結構。
南華期貨研究所總監張一偉認為,此次持股變化和巴菲特個人投資理念有很大關係。由於他崇尚價值投資,當市場走高且持有股票達到目標價位後,減持就成為一種操作慣例。這並不說明巴菲特對市場悲觀。而增持富國銀行無非有兩種可能,一是其價值過低,二是出於配置需要。
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以下是巴菲特2010年4季度完全持股名單(按照公司名字母順序排列) |
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公司名稱 |
倉位情況 |
與上季度對比倉位變化 |
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美國運通(American Express)(AXP) |
超過1.516億股 |
與上一季度相同 |
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美國銀行(Bank of America)(BAC) |
徹底清倉 |
以前是500萬股 |
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紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)(BK) |
小幅減持至179.3915萬股 |
這是三季度的一個新頭寸,當時持股數量為199.2759萬股 |
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Becton Dickinson(BDX) |
徹底清倉 |
上一季度為188.9萬股 |
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可口可樂(Coca Cola)(KO) |
剛好2億股 |
與上一季度相同 |
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Comcast(CMCSA) |
徹底清倉 |
上一季度被大幅減持至18.6897萬股,兩個季度前持股數為1200萬股 |
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Comdisco Holdings(CDCO) |
大約150萬股 |
與上一季度相同 |
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康菲石油(Conoco Phillips)(COP) |
大約2910萬股 |
與上一季度相同。兩個季度以前曾連續減持至當前股數 |
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好市多(Costco Wholesale)(COST) |
433.3363萬股 |
與上一季度相同。以前曾有減持動作 |
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埃克森美孚(Exxon Mobil)(XOM) |
42.18萬股 |
與上一季度相同,不過最初建倉時持股數曾高達127.6萬股 |
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Fiserv(FISV) |
徹底清倉 |
上一季度曾減持至391萬多股,前兩個季度剛建倉時為440萬股 |
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Gannett(GCI) |
174萬股 |
與上一季度相同。此前曾有連續減持的動作 |
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通用電氣(General Electric)(GE) |
777.7萬股 |
與上一季度相同,但沒有包括2008年年底的巨額優先股投資在內 |
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葛蘭素史克(Glaxo Smith Kline PLC)(GSK)。 |
151萬股 |
與上一季度相同 |
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英格索蘭(Ingersoll-Rand)(IR) |
63.66萬股 |
與上一季度相同,但遠遠低於一年多之前的778萬股 |
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強生(Johnson & Johnson)(JNJ) |
4262萬股 |
與上一季度相同,兩個季度前為4130萬股。目前持股數仍遠遠低於低於2008年最高峰時期的6200萬股 |
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卡夫食品(Kraft Foods)(KFT) |
1.0521億股 |
與前兩個季度相同。此前有減持動作,在巴菲特批評卡夫收購吉百利交易前為1.38億股 |
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M &T Bank(MTB) |
536.3萬股 |
與上一季度相同。此前曾有減持動作 |
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穆迪(Moody's)(MCO) |
再次小幅減持至2840萬股 |
上一季度為2887萬股,兩個季度前為3078.3萬股 |
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Lowe's Companies(LOW) |
徹底清倉 |
上一季度巴菲特曾清倉家得寶(HomeDepot)(HD) |
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Nalco Holding(NLC) |
徹底清倉 |
上一季度為614.23萬股 |
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雀巢(Nestle)美國存托憑證(ADR) |
徹底清倉 |
上一季度為340萬股 |
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耐克(Nike)(NKE) |
徹底清倉 |
上一季度曾減持至364.2929萬股,兩個季度前為764.1萬股 |
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寶潔(Procter & Gamble)(PG) |
7670萬股 |
與上一季度相同,但低於近期曾經達到的9630萬股 |
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賽諾菲-安萬特(Sanofi Aventis)(SNY) |
406.3萬股 |
與上一季度相同 |
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Torchmark(TMK) |
大約282萬股 |
與上一季度相同 |
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US Bancorp(USB) |
大約6900萬股 |
與上一季度相同 |
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USG Corp(USG) |
1707.2萬股 |
與上一季度相同 |
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United Parcel Service(UPS) |
142.9萬股 |
與上一季度相同 |
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沃爾瑪(Wal-Mart Stores)(WMT) |
略超3900萬股 |
與上一季度相同,不過此前曾連續增持 |
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華盛頓郵報(Washington Post)(WPO) |
超過172萬股 |
與上一季度相同。巴菲特表示,儘管他離開華盛頓郵報董事會,仍持有該公司股票 |
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富國銀行(Wells Fargo)(WFC) |
再次增持至超過3.42億股 |
上一季度曾增持至3.364億股,此前幾個季度曾連續增持 |
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Wesco Financial(WSC) |
570.3萬股 |
與上一季度相同,但現在巴菲特已經收購剩餘股份,將其私有化了 |
