高盛陷入欺詐門巴菲特的眼淚在飛

發表：2010-04-21 13:56

提起高盛，全球資本市場的大小玩家們恐怕沒有不知道的。作為在本次金融危機中損失最小的美國大型投行,高盛在過去兩年中憑藉其鶴立雞群的業績贏得了無數投資者的青睞,其中就包括股神巴菲特。但是上週五高盛被美國證券交易委員會指控欺詐的消息讓高盛這座華爾街屹立不倒的燈塔轟然倒下,也讓股神巴菲特的眼淚在飛，因為就在上週五一天之內，高盛股價的暴跌使巴菲特所持該集團認股權證的賬面價值瞬間減少近10億美元。

上週五，美國證券交易委員會向紐約曼哈頓聯邦法院提起民事訴訟，正式指控高盛及其一名副總裁在銷售次級抵押貸款相關金融產品過程中涉嫌以虛報和漏報關鍵信息的方式欺騙投資者，投資者因此遭受的損失可能超過10億美元。據悉，這是金融危機爆發以來美國政府相關機構首次針對投資銀行等金融機構的次貸衍生品交易提起訴訟。不幸的是，作為全球投行的老大，高盛成為了這次美國政府打擊金融危機期間金融衍生品欺詐行動的「出頭鳥」。消息一出，當日高盛股價暴跌13%，報收160.7美元，創出近15個月以來的最大單日跌幅，市值也隨之縮水超過120億美元。

不光如此，向來都是高盛打噴嚏、全球皆吃藥的國際資本市場也因為高盛欺詐門事件再度遭受重創。上週五當天，道指下跌1.13%，標普500指數和納指分別下跌1.61%和1.37%。歐洲股市收盤也受此拖累下跌，英國、法國以及德國股市分別下跌1.4%、1.9%和1.8%。本週一，亞太股市也是跌聲一片。而在大宗商品期貨市場上，一直是多頭主力的高盛被迫偃旗息鼓，空頭主力趁勢痛打落水狗，上週五國際油價大幅下跌近3%，盤中一度跌至每桶83美元之下。紐約商品交易所黃金期貨6月合約每盎司大跌23.4美元，收於1136.9美元。

突如其來的高盛欺詐門事件給剛剛從金融危機中緩口氣過來的全球資本市場敲了一悶棍，讓國際資本市場不得不重新回舔金融危機的傷口。按說怎麼也是應該在秋後算賬的美國政府何以在陽光明媚的春天對高盛突施重手，惹得老年的巴菲特面對瞬間蒸發的10億美元眼淚漣漣，這其中又有何玄機呢？知情人士透露，其實，高盛早在9個月之前就已收到美國證券交易委員會相關人士將對其起訴的警告，但是高盛並沒有在例行公告中向投資者公布該信息，高盛的難言之隱又在哪裡。

單單從表面上來看，美國政府此舉似乎只是針對導致金融危機的禍首而來，有進一步加強金融監管、紮緊籬笆的意味。不過往深處來看，這件事並不像看上去的那麼簡單。自打歐巴馬上臺以來，白宮和華爾街之間一直不太對付，最為有力的例證莫過於一直發酵不止的「薪酬門」。歐巴馬為了扑滅金融危機，由美國政府買單為華爾街大量輸血，而華爾街的資本大鱷們似乎對此並不領情，高薪不減，獎金全拿，分紅一文不少，甚至是拿著美國政府為其輸血的銀子供自己大肆揮霍，這讓歐巴馬大為震怒，不時發表指責華爾街金融高管不顧大局的言論。我們知道，白宮是美國的政治中心，華爾街則是全球資本中心和金融中心，政治中心和資本中心之間的「狗咬狗」如果長期持續下去，對美國經濟的復甦極為不利。在這種背景下，歐巴馬選擇高盛這個華爾街的「一哥」開刀，殺一儆百的味道十足。況且，歐巴馬的醫改新政新近已經得到國會批准，躊躇滿志的歐巴馬正在尋求新的動手目標，為自己的政績增光添彩。加上美國中期選舉在即，為了贏得中產階級的選票，歐巴馬迫不及待的向高盛開槍也就在情理之中。

作為全球頂級投行，高盛在美國政界、財界的人脈網路恐怕是無人能夠與之匹敵，因而此番歐巴馬與高盛之戰的勝負結果還很難預料。高盛集團CEO勞埃德-布蘭克費恩週日向全體員工發送語音郵件稱：鑒於一直以來外部環境針對金融服務業的憤怒，這件事的發生也並不意外，把事件發生的矛頭直指歐巴馬。問題是高盛陷入欺詐門，卻讓股神巴菲特遭遇到了池魚之災。由此來看，高盛這個投行老大的靠山也不是很牢靠的，讓股神巴菲特「人財兩失」。

来源:證券日報

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