二房效應 中國曝險部位逾1兆美元
"二房"擁有或承保的抵押債券總額逾5兆美元,但資本額僅810億美元,相當於總負債的1.5%。這意味他們以1美元的本金去賺66美元的報酬,槓桿之高實令人咋舌。抵押違約率只要出現小幅波動,都足以對"兩美"造成巨大影響。萬一這兩個巨人轟然倒塌,美國的住房抵押貸款市場將徹底停擺。
最近還大量加碼美政府贊助債券
據美國官方"海外持有美國證券情況報告",中國是這兩家公司排名第一的外國債權人,持有3760億美元公司債券,接下來依次是日本、開曼群島、盧森堡和比利時等,海外投資者共持有1.3兆該公司的債券。
中國不只擁有美國政府贊助的企業(GSE)債券,最近更大量加碼。至今年4月為止的12個月,中國擁有的GSE債券增加了670億美元,比一年前多出26%。
學者:房市、中國都不容許"二房"倒閉
"外交關係協會"經濟學家塞瑟認為,中國擁有至少5020億元美國國庫債券,加上各種GSE債券,總額超過一兆美元,約佔中國國內生產總值的四分之一。塞瑟說,所以不論房市或中國都不會容許"二房"倒閉。其他經濟學家也認為,這是美國政府緊急紓困以支撐這些債務的幕後原因。
美國的紓困計畫如成功降低房地美債券對國庫債券的風險溢酬,將為中國帶來巨大的利益。此外,美國紓困計畫已協助加強美元幣值。如美元保持這種勁道,面對升值壓力的人民幣也將獲得喘息空間。
謝國忠:政府出手 恐引發美元續貶
亞洲華爾街日報報導,香港經濟分析員謝國忠表示,美國政府出手相救可能會引發美元進一步貶值,從而衝擊亞洲央行與金融機構所持巨額債券的價值。"二房"的負債相當於美國GDP的38%,若聯邦政府為一肩承擔,其淨金融負債將超過GDP,勢引發新一輪美元拋售潮。
美國是亞洲地區最重要的出口市場,如果美國住房市場危機因此惡化,引發經濟陷入全面衰退。這將是亞洲經濟面臨的最糟結果。
来源:聯合晚報/臺灣
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